IC Insights släppte sin augustiuppdatering till McClean-rapporten för 2019 tidigare denna månad. Denna uppdatering omfattade del 1 av en fördjupad analys av gjuteribranschen, en uppdaterad prognos för halvledarkapitalutgifter i år och en rankning av de 25 bästa halvledarleverantörerna i 1H19 och deras försäljningsutsikter för 3Q19. Topp-15 1H19-halvledarleverantörerna behandlas i denna forskningsbulletin.
Topp 15 över hela världen som halvledare (IC och OSD - optoelektronisk, sensor och diskret) försäljningsrankning för 1H19 visas i figur 1. Den inkluderar sex leverantörer med huvudkontor i USA, tre i Europa och två vardera i Taiwan, Sydkorea, och Japan.
Intel ersatte Samsung som nummer ett kvartalsleverantör av halvledare under 4Q18 efter att ha förlorat ledplatsen till Samsung under 2Q17. Medan Samsung höll årets första rankning 2017 och 2018, förväntas Intel enkelt återta den första rankningen för helåret 2019, en position som den tidigare hade från 1993 till 2016. Med kollapsen mellan DRAM och NAND flashmarknader under det senaste året har en fullständig byte inträffat. I 1H18 hade Samsung 22% mer total halvledarförsäljning än Intel, men Intel hade 20% mer halvledarförsäljning än Samsung under 1H19!
Totalt minskade de 15 bästa halvledarföretagens försäljning med 18% under 1H19 jämfört med 1H18, fyra poäng värre än den totala globala halvledarindustrin 1H19 / 1H18 minskning med 14%. Illustrerar extremt volatil karaktär minnesmarknaden, Big 3 minnes leverantörer-Samsung, Hynix och Micron-varje registrerad jämfört med samma period året intäkter minskar med minst 33% i 1H19 efter varje företag skrev mer än 36% årets tillväxt över året ett år tidigare under 1H18. Nio av de 15 bästa företagen hade halvledarförsäljning på minst 5,0 miljarder dollar under 1H19, ett företag mindre än under 1H18. Som visat tog det cirka 3,7 miljarder dollar i försäljningen under första halvåret bara för att göra det till 1H19 topp-15 halvledarleverantörslista.
Det kom två nya deltagare till topp 15-rankningen i 1H19 jämfört med 1H18. Fabless IC-leverantör MediaTek flyttade upp en plats från 16: e till 15: e och IDM Sony, som var den enda topp 15-leverantören som registrerade tillväxt jämfört med året innan, hoppade upp fem positioner för att rankas som den 14: e största halvledarleverantören på 1H19. Som visat kommer 90% av Sonys totala halvledarförsäljning från OSD-enheter, främst bildsensorkomponenter för smartphones.
Topp 1-rankningen i 1H19 inkluderar ett pure-play gjuteri (TSMC) och fyra fantastiska företag. Om TSMC uteslöts från rankningen skulle den kinesiska baslösa IC-leverantören HiSilicon (3 500 miljoner dollar) ha rankats som 15: e. HiSilicons försäljning ökade med 25% under 1H19 jämfört med 1H18. Eftersom över 90% av HiSilicons IC-försäljning är interna överföringar till Huawei, kommer Huawei sannolikt dock att sänka HiSilicons försäljningstillväxt under andra halvåret i år.
IC Insights inkluderar gjuterier i topp 15-halvledarleverantörsrankingen eftersom de alltid har sett rankningen som en toppleverantörslista, inte en marknadsandel, och inser att i vissa fall halvledarförsäljningen räknas dubbelt. Med många av våra kunder som leverantörer till halvledarindustrin (levererar utrustning, kemikalier, gaser etc.), med undantag för stora IC-tillverkare som gjuterierna skulle lämna betydande "hål" i listan över de bästa halvledarleverantörerna. Som visas i listan identifieras gjuterier och fabless-företag. I apriluppdateringen till McClean-rapporten presenterades marknadsandelar för IC-leverantörer efter produkttyp och gjuterier undantogs från dessa listor.
Sammantaget tillhandahålls topp-15-listan som visas i figur 1 som en riktlinje för att identifiera vilka företag som är de ledande halvledarleverantörerna, oavsett om de är IDM, fabrikslösa företag eller gjuterier. Många av de stora halvledarföretagen har gett sin försäljningsvägledning för 3Q19, vilket diskuterades mer detaljerat i augustiuppdateringen . Sammantaget varierar förväntningarna på 3Q19 / 2Q19-intäkterna för de 25 största halvledarleverantörerna mycket efter företag och spänner för närvarande över 23 procentenheter, från + 21% till -2%.